【如何建構BI系統業務？】（三）設計應用場景

【導讀】

BI專案是如何推進的？包含了那些過程？存在哪些模式嗎？德昂資訊在此要分享一位超資深BI工程師的經驗總結，從使用者識別、分析內容確立、專案應用、展示設計到後續行動的支持，期望幫你建立基礎但深刻的BI專案知識體系。 Let’s Go!

本系列內容每週三推送，一共五篇。



【前言】

在上篇文章中，我們跟大家分享了BI系統業務構建方法“五部曲”之第二步：確定適當的信息。今天我們來說說第三步：確定適當的時間。


在第二步中，我們通過收集業務分析需求、提煉業務指標、構建業務分析線路這三個步驟為系統最終用戶構建了業務分析思路，設計了業務分析內容。


【今日焦點】

接下來，分享的第三步就是要明確業務分析應用的時間和場景。我們根據之前經驗總結了以下五種場景。

場景一：月度經營分析會

1. 場景特點：每月定期召開，分析生產經營中出現的問題。各部門匯報主要業績指標完成情況，針對超額完成或未能按計劃完成的指標使用明細數據進行分析和解釋，並能在線說明和後續跟踪關鍵問題。

2. 使用工具：投影儀、移動設備、分析報告
展示方式：可視化圖表、分析報表、自助分析報告

3. 設計思路：分析近兩年各部門生產經營分析匯報材料，特別是近期新增的分析指標，從全局角度出發，關注企業整體運營情況和重點指標完成情況，並能夠對關鍵問題進行準確定位，逐層分析，明確相關人員權責。

• 使用可視化圖表工具直觀展示重點指標。
• 使用統計報表工具展示明細數據，並利用其鑽取功能實現數據逐層分析。
• 使用輔助功能對數據進行評論，方便後期的查詢和跟踪。

場景二：半年或全年計劃會議

1. 場景特點：每半年召開一次，總結集團各板塊以及各級企業的生產經營計劃完成情況，並對下半年或下一年的任務指標進行調整。

2. 使用工具：投影機

3. 展示方式：可視化圖表

4. 設計思路：利用因素分析模型或敏感性分析模型，與各分公司負責人會前討論，確定影響企業整體運營指標的各級分子指標，並構建指標間的勾稽關係，從而方便領導在會議上商討並調整下一財年目標、計劃。

• 使用可視化展示工具設計敏感性分析模型。
• 使用輔助功能將分析結果保存為多個版本。

場景三：報表上報或對外披露

1. 場景特點：每月或每季度按照固定格式向上級部門、國家相關部門上報或對外發布相關數據。

2. 使用工具：PC機

3. 展示方式：統計報表

4. 設計思路：基於固定格式將數據組織成報表形式，使用導出系統、郵件發送等將報表結果上報或發布。

• 使用統計報表工具格式化展示數據。
• 使用工具標準功能導出或直接發送郵件進行報表發布。
• 使用工具輔助功能在平台內進行報表批量上報或導出。

場景四：日常查詢、分析和監控

1. 場景特點：業務人員在日常的工作中需要經常使用的報表或圖表，在當前模板不能完全滿足業務的情況下，業務人員可以基於數據倉庫進行數據自助查詢分析。

2. 使用工具：PC機

3. 展示方式：可視化圖表、統計報表、自助分析報告

4. 設計思路：根據業務人員角色，客戶化定制數據展示模板，同時對業務人員進行工具的使用培訓，實現業務人員按需隨時自助獲取和分析數據。

• 使用可視化展示工具定製圖表展示模板。
• 使用統計報表工具定制格式化展示模板。
• 提供自助分析工具，由用戶進行自助分析。

場景五：對外形象展示

1. 場景特點：在國內及國際的重大交流會議中，向重要客戶、同行業甚至國家領導展示企業綜合實力。

2. 使用工具：大屏

3. 展示方式：可視化圖表

4. 設計思路：收集企業對外形象宣傳時的關鍵數據，包括企業整體規模、產能、人員數量、三年發展規劃等信息，以整體績效看板的方式對外展示企業綜合實力。

• 使用可視化展示工具設計敏感性分析模型。
• 使用輔助功能實現可視化圖表的自動切換與數據更新。

上述五個具體場景是否經常為大家所見所感呢？我們今天關於BI業務分析的應用時間探討到此為止。如有遺漏，歡迎大家隨時留言，我們一起學習探討。一起期待下週與諸位見面的《BI系統業務構建方法論第四步：設計合適的展示方式》吧！ ！ ！